北方停窑限产再起 玻纤价格再迎上涨
发布时间：2017-05-10 浏览次数：
北方停窑限产再起,玻纤价格再迎上涨
“一带一路”会召开在即,水泥停窑限产再起。为确保“一带一路”会议期间大气质量,河南熟料将于5 月6 日至5 月20 日停窑15 天;京津冀、山东和山西熟料企业于5 月11 日至5 月20 日停窑10 天。5 月份为京津冀水泥需求旺季,叠加停窑限产,价格或再迎上涨窗口。预计大企业将通过熟料提价来推升小企业生产成本,从而缩下目前大、小企业之间水泥价差,利好龙头销量提升。推荐冀东水泥、金隅股份。此外受环保督查影响,环巢湖个别熟料线已停窑检修,或将加剧华东熟料供应偏紧状况,熟料价格或上涨。
部分玻纤企业提价
继泰山玻纤、内江华原等涨价之后,节后泰安富翔、九江三星等小企业无碱纱也开始提价,再次印证了我们对于今年玻纤行业景气复苏的判断。重申推荐玻纤纱的两个逻辑:1)供需逻辑支撑提价。目前行业处于周期低位,需求改善且年内供给基本无新增;2)被忽略的成长性。龙头企业产品结构调整带来的价格上涨,尤其是风电纱、热塑纱(汽车轻量化),高端品占比提升将带来价格和盈利的提升。继续推荐消费建材龙头。地产销售增速的下降在短期会对行业需求预期产生扰动,但我们认为对于板块更需要把握的是消费升级推动市场向品牌集中的长期逻辑。从2016 年表现来看,龙头集中度在加速提升,且在地产后周期需求支撑下,2017 年景气将延续。
来源：玻纤情报网
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