投资者

     

公司下半年业绩会回暖吗？现在在建产线有那几条？预计啥时候投产？产能是否会面临过剩？

回答：您好，感谢您对公司的关注。公司下半年业绩受宏观经济、市场需求恢复情况等诸多因素影响，具有不确定性。公司管理层将坚持抓好生产经营，推动业绩回暖。公司在建产线为巨石淮安年产40万吨生产基地一期年产10万吨增强型玻璃纤维生产线项目，预计2024年建成投产。玻璃纤维行业是技术壁垒和门槛很高的行业，质量稳定需要通过专业完整的控制体系来实现，并且市场和客户的认可需要一个漫长的过程。公司认为现在新增产线不会造成行业产能过剩，公司也在积极呼吁国家加大落后产能的淘汰力度，实现行业高质量稳定发展。（来源：上交所）

       

投资者

     

您好！公司业务中有无涉及移动数字安全呢？公司业务体系中未来的技术发展方向是什么？人工智能是否会为未来数字安全带来更多的人效方面的降本增效和发展机会？谢谢

回答：您好，感谢您对公司的关注。2020年12月，浙江省首届“未来工厂”发布会发布首批12家“未来工厂”，巨石集团打造的巨石玻璃纤维未来工厂上榜。“未来工厂”的智能化生产模式已在公司总部、成都、九江、埃及、美国各生产基地复制推广，生产效率、能源利用率显著提高，生产成本不断降低，经济效益、社会效益和环境效益显著。(来自：上交所)

       

投资者

     

近期华为发布的MATE60pro大火，有科技博主爆料说该机器后壳材质使用的是“紧纤材质”，该材质是玻璃纤维的一种。请问贵公司是否是能否生产该材质，是否是华为手机的供应商？

回答：玻璃纤维作为一种轻质绝缘增强材料广泛应用于电子信息产业。华为为消费终端企业，目前公司与华为无直接商业往来。(来自：上交所)

       

投资者

     

您好，上次贵司提到公司生产的高模量风电纱产品可以用于叶轮直径长度超过200米的超大型风力叶片制造。玻纤类产品优于碳纤维主要是价格，请问公司用于生产超长叶片的高模量风电纱产品价格较碳纤维优势有多少，重量较碳纤维增加多少？目前是否有公司将此产品应用在海上风电项目？谢谢

回答：玻璃纤维目前仍是大兆瓦低成本叶片推广的核心关键材料，在风电领域特别是大兆瓦叶片用量增加的需求拉动下，不仅会带动玻纤的需求大幅度提升，也会带动一部分碳纤维产品的需求（主要是碳梁）。玻璃纤维和碳纤维都属于高性能材料，碳纤维在强度和轻量化方面和玻纤相比有较为明显的优势，但在材料的性价比及绝缘性能方面也有明显的劣势。目前碳纤维的全球产能规模不大，生产成本很高，需求有限，受其生产的原料和工艺限制，碳纤维在短期内实现与玻纤行业同等的大规模生产和成本持续降低的可能性不大，反观最近几年玻璃纤维的性能、性价比不断提升，目前最低端的碳纤维价格仍是玻璃纤维的十倍以上的价格差距。目前已有下游客户将公司产品大量应用于国内外海上风电项目。(来自：上交所)

       

投资者

     

公司对江苏淮安零碳基地的投产规划和展望

回答：为积极响应碳达峰、碳中和的号召，2022 年底，公司公告在江苏淮安建设全球首个玻纤零碳智能制造基地，规划建设年产 40 万吨增强型高性能玻璃纤维生产线项目和配套 200MW 风力发电项目。截至目前，项目建设顺利，一期 10 万吨生产线预计将在 2024 年上半年建成投产。该项目建成投产后，可再生能源电源侧脱碳中和玻纤生产基地各个环节所产生的碳排放，进而实现玻纤零碳制造。（来源：中国巨石 2023 年半年度集体业绩说明会会议记录）

       

投资者

     

请问公司对下半年电子布供需如何判断，公司扩产计划如何？

回答：电子布的产品价格在 2022 年一季度见底，今年上半年，受整体需求低迷影响，价格仍在低位徘徊。在目前价格情况下，全球主要的电子布企业只有巨石保持盈利。现阶段，电子布行业下游库存不高，产商库存也不高，而今明两年行业 内新增供给非常有限，相信在未来不长的时间内，电子布的价格可迎来恢复性上涨， 且三季度以来，价格已开始试探性恢复。目前公司电子布已经达到近 10 亿米的产 能规模，实现了全球规模第一的目标。未来，公司仍将继续扩大电子布的产能，进一步提高市场占有率。（来源：中国巨石 2023 年半年度集体业绩说明会会议记录） 

       

投资者

     

请问贵公司产品有没有进入做光伏边框的公司体系里？

回答：公司积极与下游客户共同开发光伏领域产品，如玻纤复合材料光伏边框等。复合材料边框具有相对传统金属边框和一般复材边框更为优异的抗盐雾性和绝缘性能，同时具有更低、更稳定的成本优势。目前公司已有产品供应给国内领先的复合材料边框生产企业使用，并已有组件厂商在批量采购。按照目前的主流工艺技术，1GW 光伏边框的玻纤使用量在 3600-3700 吨左右，按照未来五年全球光伏市场的发展趋势，随着玻纤复合材料边框的渗透率逐步提升，预计将对公司的玻璃纤维产品产生极大的新需求拉动效应。（来源：中国巨石 2023 年半年度集体业绩说明会会议记录） 

       

投资者

     

二季度以来下游需求分领域情况，包括国内需求中的基建、风电、热塑、 PCB 几个主要下游开工和恢复情况，以及目前出口需求的情况。

回答：今年一季度处于传统淡季，二季度开始，在“双碳”目标驱动下，各地积极推进风电等新能源的开发利用，推动风电纱需求的大幅增长，从而带动了玻纤市场需求逐步恢复。热塑产品恢复也比较明显，需求整体展望较好。建筑建材以及基建方面，受房地产、基建政策力度影响，表现偏弱。其他应用领域也有不同程度的恢复，但行业仍处于去库存阶段，表现并不亮眼。公司通过大力开拓国内外市场，稳存量、拓增量，粗纱销量同比增幅明显，创历史新高。电子布方面：受到一季度宏观经济和行业需求影响，市场需求不旺，下游终端需求中的家电、汽车等订单表现平淡，消费电子开机率不足，覆铜板短期需求量不达预期，加上一季度电子布库存有所增加，导致价格压力增大。二季度销量开始明显增加，库存压力缓解。得益于公司在电子布领域的显著优势，公司二季度电子布销量大幅增长。在目前电子布全行业亏损的情况下，公司作为唯一盈利企业，在电子布产品领域体现了极强的竞争力。外销方面：上半年，公司外销总体稳定，较去年第三、四季度，已有明显恢复。二季度欧洲市场销量环比基本保持稳定，美国市场环比有所增长，出口和外销 比重已逐步恢复到疫情前水平。由于全球玻纤市场供求关系的变化影响，海外市场产品价格也出现回落，但总体仍好于国内市场。（来源：中国巨石2023年8月机构投资者调研记录） 

       

投资者

     

供给方面，如何估算今年和明年的行业新增供给增量，从目前情况来看可能行业里有不少大线计划在23年底到24年投产，会不会带来供给压力，以及会不会影响巨石在十四五粗纱产能的目标的执行节奏？

回答：为应对阶段性产能过剩、供需失衡状态，玻纤行业龙头企业主动减慢生产线建设进度，或提前启动在产产线的冷修，以减少行业新增产能投放。今年以来，行业新增供给较少，1-4 月行业几乎无新增产能。预计今年全年，实际有效产能增加在 30-40 万吨左右。目前公司粗纱产能约 260 万吨，电子布已经达到近 10 亿米产能规模并在 2022 年实现了全行业规模第一的目标。公司在未来几年仍将坚持“粗细并举”的发展战 略，巩固和保持“热固粗纱、热塑增强、电子基布”三个全球第一。公司规模扩张，市场份额提升的目标不动摇，继续巩固作为全球玻纤行业领导者的地位不动摇。新建产能的总体规划不变，在投产时间和进度上将会根据市场情况进行合理调整。（来源：中国巨石2023年8月机构投资者调研记录） 

       

投资者

     

价格方面，如何看待玻纤粗纱以及电子布下半年的价格走势？

回答：粗纱价格方面：自去年三季度以来，随着下游主要消费市场集体陷入低迷，行业出现阶段性供需失衡，粗纱产品价格快速下跌。今年二季度以来，需求恢复不及预期，中低端粗纱产品价格较长时间维持在底部，公司产销基本持平。结构上看，高端产品价格基本稳定，跌幅较大的主要还是低端市场。关于价格恢复情况，下半年还是以结构性行情为主，如风电领域的持续发力等，中高端产品凭借更 高的技术壁垒、更强的议价能力，将以稳价为主，龙头企业的变化将更为积极。中低端产品由于竞争激烈，价格恢复可能还需一段时间，甚至个别产品也会继续降低价格来获取更多市场份额。电子布价格方面：公司电子布在行业内发展很快，价格上已基本做到引领， 竞争力保持在领先状态。今年上半年电子布产品价格受需求低迷影响，仍在低位波动。现阶段，电子布行业下游库存不高，厂商库存也不高，今明两年行业内新增供 给非常有限，相信未来不久，电子布价格将迎来恢复性上涨。（来源：中国巨石2023年8月机构投资者调研记录） 

       

投资者

     

请问公司玻纤产品有多少用于风电叶片？

回答：公司的玻纤产品部分用于风力发电的机舱罩等。公司以市场为导向，产品结构根据市场变化积极调整，目前公司三号生产线正处于升级改造筹建过程中，该条生产线有部分高强、高模量的玻纤产品。感谢您的关注！(来自：上交所)

       

投资者

     

公司当前产能投放进度是怎样的？

回答：公司严格按照“十四五”战略规划，压茬推进项目建设。当前 30 万吨高性能（超高模）玻纤智能智造项目一期工程按计划推进中，预计今年年底点火投产。该项目一期工程将以生产高强高模玻璃纤维为主，与普通玻璃纤维相比，高强高模玻璃纤维具有更高的抗拉强度、弹性模量、耐疲劳强度、耐温性和耐化学腐蚀性，因其优异性能及经济性，可广泛应用于风电、光伏、航空航天、高端装备制造、环保节能等领域。山东玻纤此次新项目的建设，高度契合我国新能源新材料发展的大趋势，也有助于公司进一步增强核心竞争力。（来源：山东玻纤集团股份有限公司2023年09月18日投资者关系活动记录表）

       

投资者

     

如何看待当前玻纤市场形势？

回答：当前受宏观经济形势和下游主要消费市场不景气影响，玻纤生产企业库存处于高位，玻纤产品价格维持低位运行，市场竞争激烈。公司持续加强战略竞争力布局，以未来市场需求为导向，补齐供应链，强化生产链，延长产品链，以两化融合、 六精六提管理为抓手，围绕供产销、财务、内控等环节，开展“经济运行质量竞赛”“经营管理内涵提升”“产品质量稳定提升攻坚”等系列活动，重点推进“管理提效，资产提质”“两增三降四提升”等工作，内涵挖潜，提高在玻纤行业的竞争优势和影响力。（来源：山东玻纤集团股份有限公司2023年09月18日投资者关系活动记录表）

       

投资者

     

公司未来发展规划是怎样的？

回答：在当前国家大力支持新材料产业的背景下，公司以战略核心竞争力为抓手，以市场取向的战略性批判思维为出发点，沿着“补齐供应链，强化生产链，延伸产品链”的发展路径，着力做好“存量优化”“增量跨越”两篇文章，加快培育新兴动能和效益增长极，聚力建设新材料产业集群。（来源：山东玻纤集团股份有限公司2023年09月22日投资者关系活动记录表）

       

投资者

     

公司当前项目建设进度如何？

回答：公司 30 万吨高性能（超高模）玻纤智能智造项目正在按计划建设中，预计今年年底点火。此项目高度契合国家 新能源新材料发展战略，能够进一步增强公司的核心竞争力。（来源：山东玻纤集团股份有限公司2023年09月22日投资者关系活动记录表）

       

投资者

     

请介绍下公司五号生产线技改的情况？

回答：公司 5 号生产线由 6 万吨升级技改为17万吨，相关手续全部办理完毕，根据窑炉运行情况，结合市场状况，择机开工建设。公司在总结 3 号生产线数字化升级改造的基础上，充分运用互联网、大数据、智能化技术，采用先进的生产工艺和技术装备，能够使能耗强度大幅降低，生产效率、人均功效大幅提升，实现“数字化运营”“智能化制造”产 业发展新模式。（来源：山东玻纤集团股份有限公司2023年09月22日投资者关系活动记录表）

       

投资者

     

请问公司生产的超细电子布和全球顶尖电子布企业还有多大差距？是否已经实现了国产替代这一宏伟目标？

回答： 目前公司产品电子级玻璃纤维薄布、超薄布、极薄布都是自主研发的产品，在玻璃纤维行业内，公司是国内少数具备极薄布生产能力的厂商；超薄极薄电子布已达到日本同类产品的品质和性能，与全球顶尖电子布企业产品技术水平一致，外观性能已超过日本同类产品。子公司黄石宏和超细纱项目的建设是为了实现国产替代，降低高端原材料供应的采购成本，也是公司未来持续发展的战略目标，黄石宏和具备了生产4微米超细电子级玻璃纤维纱线的能力。谢谢！(来自：上交所)

       

投资者

     

请问公司在下半年有哪些重点工作

回答： 下半年，公司将坚持“一切工作到项目”，严格推行“六大控制”，全力保障尼日尔二期一体化、哈法亚GPP、吉林石化和广西石化转型升级、东非原油管道等重点项目优质高效安全顺利推进，实现预期目标；坚持“24字”市场开发策略，努力抢抓市场机遇，持续推动市场结构和业务结构优化，确保市场开发实现新突破；坚持技术立企，不断优化创新体系，大力推进关键核心技术攻关，加速推动提升电气化率、CCUS、绿氢制储输用及高碳α-烯烃、POE、PEN、官能化SSBR等关键核心技术现场工业试验并取得阶段性成果，不断提高核心竞争力；坚持改革管理双轮驱动，系统谋划推动新一轮深化改革提升行动，深化提质增效和精益管理，持续抓好风险防范与应对，不断提升公司治理能力和水平。谢谢！ (来自：上交所)

       

投资者

     

请问贵公司的20000吨超高纯石英砂，是用于光伏还是半导体邻域？可以部份用于坩埚内层砂吗？

回答： 您好！公司高纯石英砂可用于光通讯、光伏等领域，感谢您对公司的关注！(来自：深交所互动易)

       

投资者

     

石英材料在半导体领域的应用有哪些？公司行业地位如何？研发优势有哪些？

回答：石英玻璃材料及制品广泛应用于半导体芯片制程中，是半导体蚀刻、扩散、氧化等工序所需的承载器件与腔体耗材。公司的半导体用气熔石英玻璃材料通过了日本东京电子株式会社（TEL）、泛林研发（Lam Research）、应用材料公司（AMAT）三大国际半导体原厂设备商以及日立高新技术公 司和国内主流半导体设备厂商的认证，上海石创的石英玻璃 制品通过国内主流半导体设备厂商的认证。公司秉承专注、诚信、创新、进取的核心价值观，以创新驱动发展，围绕半导体行业的发展需求，依托自主创新平台，坚持自主研发，不断在技术研发领域取得突破，满足国内半导体行业对高性能石英玻璃材料及制品的需求。（来源：湖北菲利华石英玻璃股份有限公司投资者关系活动记录表）

       

投资者

     

济南光微半导体科技有限公司高端电子专用材料精密加工项目，投资规模4亿元，主要生产产品情况，未来会对公司业绩产生多大的贡献？

回答： 子公司济南光微半导体科技有限公司投资新建的“高 端电子专用材料精密加工项目”项目投资总额预计 4 亿元，项目总体规划用地面积约 13,000 平方米，项目建成投产后预 计可实现销售收入约 40,000 万元，年净利润约 10,000 万元。济南光微本次在济南市高新区临空工业园区内投资建设高端 电子专用材料精密加工项目，有利于推动我国高端电子行业 关键材料的自主可控，对逐步实现进口替代具有重要意义。本项目拟充分利用公司在石英玻璃材料的原材料优势，以及上海石创在石英玻璃深加工方面的技术优势，提高公司在高 端电子领域精密加工能力，扩大有效产能，巩固公司的行业 地位及竞争优势。（来源：湖北菲利华石英玻璃股份有限公司投资者关系活动记录表）

       

投资者

     

玻纤板块的盈利情况？

回答： 玻纤板块 2022 年实现净利润 1.37 亿元，产量 25.8 万吨。2023 年上半年，实现净利润 12,812 万元（其中：金牛玻纤 833 万元、冀中新材 11,979 万元），产量 14.62 万吨（其中：金牛玻纤 4.91 万吨、冀中新材 9.71 万吨）。目前冀中新材正在建设第三条 12 万吨的生产线，主要是加强玻纤产品深加工能力，生产高附加值的产品，优化产品结构。建设完成后，公司玻纤板块总产能达到 40 万吨。（来源：冀中能源股份有限公司投资者关系活动记录表）