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2023年我国覆铜板行业调查解析
发布时间:2024-07-02   浏览次数:

1. 2023年全国覆铜板产能、产销、经营数据情况及分析


  2024年4月,中电材协覆铜板材料分会(CCLA)秘书处完成了对我国覆铜板企业2023年的经营情况调查。这项调查统计结果反映了我国覆铜板行业在2023年的经营情况。主要现况要点如下:

1.1  全国2023年各类覆铜板生产能力估算结果

 此次调查统计得到的2023年全国各类覆铜板生产能力估算情况见表1。

     表1显示,2023年全国各类覆铜板总产能为12.08亿平米,较2022年增长3.5%。其中刚性覆铜板(不含商品半固化片)占88.2%。

1.2 2023年全国各类覆铜板产量估算结果

      表2显示,2023年我国各类覆铜板总产量比2022年增长4.9%。

      表2中所示,2023年全国玻纤布基覆铜板产量比2022年增长4.5%,CEM-3型覆铜板产量同比增长3.5%,纸基覆铜板产量同比增长3.0%,CEM-1型覆铜板[含CPFCP(G)-22F]产量同比增长9.0%。金属基覆铜板产量同比增长18.0%,挠性覆铜板及相关制品产量同比减少2.0%。 

     对照表1的产能数据,总产能利用率为65.8%(其中不含商品半固化片产能利用数据),比2022年高0.9个百分点。由于市场等诸多因素制约,致使我国覆铜板的总产能利用率未达到理想状态。可比企业中,大中型企业的产能利用率好于全国平均水平。

1.3 2023年全国各类覆铜板销量及其销售收入估算结果

      表3 中所示了2023年全国四大类刚性覆铜板销售收入及其增长情况;表4中所示了2023年全国各类覆铜板的销售及增长情况。

      表3、表4显示,2023年我国各类覆铜板销售量比2022年减少1.7%,销售收入同比减少9.7%。其中,四大类刚性覆铜板的销售量同比减少2.4%、销售收入同比减少10.3%,金属基覆铜板的销售量同比增长7.0%、销售收入同比增长5.9%,挠性覆铜板及相关制品的销售量同比减少1.0%、销售收入同比减少19.4%。

1.4 2023年全国商品半固化片产量、销量、销售收入估算结果

     表5显示,全国商品半固化片产量同比减少1.0%,销售量同比减少3.0%,销售收入同比减少13.2%。

1.5 2023年全国覆铜板和商品半固化片的合计销售收入

      表6显示,2023年全国覆铜板和商品半固化片合计销售收入同比减少10.3%。

     总体来看,2023年,我国覆铜板行业各类覆铜板销售量为75525万平米,比2022年减少1.7%,销售收入为6593672万元,比2022年减少9.7%;商品半固化片销售量为73606万米,比2022年减少3.0%,销售收入为1251302万元,比2022年减少13.2% ;全国覆铜板和商品半固化片综合销售收入为7844974万元,比2022年减少10.3%。

1.6 2023年全国覆铜板的进出口情况

      表7显示,2023年我国全年覆铜板出口量同比增长2.72%,出口额同比减少12.34%;进口量同比减少30.94%,进口额同比减少23.37% ;2023年视同出口平均价格同比减少14.66%,视同进口平均价格同比增长10.97%,视同进口平均价格为视同出口平均价格的4.53倍;全年贸易逆差约3.90亿美元,同比减少34.74%。

      2023年全国覆铜板进出口量分别占比情况见图1所示。我国覆铜板进口量的占比与进口额的占比差异很大。如日本、美国进口量占比分别为8.4%和0.3%,但进口额占比分别高达23.4%和2.4%,说明进口的产品附加值都很高,主要为高频、高速覆铜板、IC封装基板等高性能覆铜板产品。

1.7 2023年我国覆铜板需求测算

     对2023年我国覆铜板表观需求量的测算结果,见表8所示。

      表8显示,2023年我国覆铜板市场表观需求量为72794万平米,较2022年减少2.9%。与表1对2023年各类覆铜板生产能力估算的120828万平米对比,我国常规类覆铜板的产能仍然过剩。

1.8 2023年我国覆铜板生产可比企业的经济效益分析

    我国覆铜板生产可比企业2022、2023年主营业务收入和利润情况见表9。

     表9显示,我国各类覆铜板生产可比企业2023年的主营收入同比减少13.0%,利润总额同比减少43.7%,主营收入利润率同比减少2.6个百分点。表明2023年全国覆铜板行业经济效益呈现较大幅度下降。

1.9 2023年我国覆铜板生产可比企业能耗情况

     我国覆铜板生产可比企业2022、2023年主营业务收入和能耗总量的情况,见表10。表10显示,2023年我国覆铜板企业(可比企业)万元收入能耗为0.0615吨标煤/万元,比2022年增长7.5%。

1.10 2023年我国覆铜板生产可比企业科研投入及获取专利数量情况

      表11显示,2023年可比企业科研投入比2022年减少8.3%,获取专利数量比2022年减少19.1%,2023年可比企业科研投入资金量占其主营业务收入的比例为3.9%,比2022年增长0.2个百分点。

2. 2023年国内覆铜板企业的新产品、新工艺


     2023年,各家企业高度重视新产品研发,积极投入,取得了丰硕的成果。新技术体现在高速覆铜板、封装基材、汽车电子用高可靠覆铜板、高频覆铜板、挠性覆铜板、金属基覆铜板、纸基覆铜板、特种及个性化需求等方方面面。

     (1)高速覆铜板:多家企业将研发重点锁定在下一代通用服务器、AI服务器以及112Gbps、224Gbps传输链路所需的极低损耗高可靠性高速覆铜板。生益科技、华正新材、南亚新材、昆山南亚、汕头超声、无锡宏仁等在此类产品上都有突破性进展,江苏耀鸿电子等企业的M6、M7等级高速覆铜板实现了量产。

      (2)封装基材:2023年高端芯片国产化实现了突破,覆铜板企业在封装基材积极配套。生益科技、华正新材、南亚新材、昆山南亚、汕头超声、耀鸿电子等开发了系列Low-CTE产品。

     (3)汽车电子用高可靠覆铜板:2023年中国超过日本,首次成为年度汽车出口量最多的国家,汽车用覆铜板增量明显。生益科技在覆铜板的耐冷热冲击、耐CAF、 耐高压等性能上下功夫,提升了汽车电子用覆铜板的可靠性,南亚新材、汕头超声等企业提升了板材耐CAF性能。

     (4)高频覆铜板:华正新材、南亚新材开发了高导热大功率功放用高频覆铜板,可应用于5G用放大器、功率分配器、耦合器等终端市场。

     (5)挠性覆铜板:生益科技在涂布法无胶双面挠性覆铜板技术,山东金鼎在透明挠性覆铜板、透明覆盖膜、低离子挠性覆铜板新材料等都有新成果。

     (6)金属基覆铜板:生益科技针对汽车头灯及光伏功率优化器领域开发了热导率2W/m▪K,同时具有超低模量的金属基覆铜板产品。

     (7)纸基覆铜板:福建利豪电子研究了一种纸基覆铜板胶液的制造方法,满足CHCC(Chemical High Concern to Children儿童高关注物质)要求。

     (8)特种及个性化需求:生益科技的面向能源产品耐压超4242V印制电路板、双界面智能卡用封装载带基材、软硬结合板用低流胶半固化片、高密度三维组装用不流动及低流动粘结片,航宇新材的无卤素透明电路板用材料,咸阳荣泰联信的高介电复合陶瓷基覆铜板,林州致远的极低厚度公差覆铜板,广东盈华电子的高频高速及高密度封装覆铜板(载板覆铜板)系列化突破上量等,可谓百花齐放。

3. 2023年我国覆铜板行业整体经济运行评价


      2023年,在国际地缘政治、俄乌冲突、巴以冲突及高通胀等多重不利因素交织叠加的背景下,全球经济下滑,需求下降,对电子行业产生了较大的负面影响。我国覆铜板行业销量及销售收入同比均呈现下降状况,行业整体经营业绩欠佳。

      2023年,我国覆铜板行业企业在高频高速覆铜板、IC封装基材、汽车电子用覆铜板等方面加大了研发投入力度,取得了一定成绩,但与国际先进水平相比,仍然存在差距,高技术覆铜板供给不足的状况未得到根本改善,仍需进一步加大研发创新力度,深化产品结构调整,推动高技术覆铜板产品国产化进程。

      图2显示,我国覆铜板行业2010年~2021年覆铜板的销售量整体呈上升态势,2022年~2023年处于回调态势。2023年覆铜板销售量为75525万平方米,比2022年减少1.7%;销售收入为6593672万元,比2022年减少9.7%。

      图3显示,我国覆铜板2023年销售量比2022年减少1.7%;销售收入比2022年减少9.7%。

      图4显示, 我国商品半固化片销量和销售收入整体运行在上升通道中。2013年~2016年销售收入增幅与销量增幅差距平稳,2017年~2021年增幅差距加大,2022年~2023年增幅差距收窄。2023年商品半固化片销量比2022年减少3.0%,销售收入同比减少13.2%。

4. 2023年我国覆铜板主要企业经营情况‍


      2023年我国覆铜板行业前十企业的主营业务收入为485.02亿元,同比减少13.2%。

      2023年我国玻纤布基覆铜板(包括CEM-3型)前十企业销售收入合计为312.57亿元,占玻纤布基覆铜板(含CEM-3)总销售收入的62.0%,销售收入同比减少10.0%。

      2023年我国覆铜板行业刚性PCB用商品半固化片前十企业销售收入合计为81.58 亿元,占商品半固化片总销售收入的65.2%,销售收入同比减少13.5%。

      2023年我国纸基覆铜板[含CEM-1、CPFCP(G)-22F板材]业中,销售收入排序前九的企业销售收入总计为69.28亿元,占纸基覆铜板行业总销售收入的99.2%。

      2023年我国挠性覆铜板及相关制品销售收入总计为31.89亿元,排序前六企业销售收入合计10.87亿元,占挠性覆铜板及相关制品总销售收入的34.1%。

      2023年我国金属基覆铜板销售收入总计为53.37亿元,排序前八的金属基覆铜板企业销售收入合计25.16亿元,占金属基覆铜板总销售收入的47.1%。


▓ 来源:《覆铜板资讯》2024年第3期

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